Fichier 2
Family Office

Gestion Privée

Innover, c’est parfois revenir aux fondamentaux

Notre équipe

Une équipe de 5 entrepreneurs, anciens banquiers et gérants, ayant travaillé au sein d’établissements renommés en gestion de fortune.

Nos ambitions

Accompagner et servir les intérêts des Familles et des Entrepreneurs dont les actifs nécessitent une approche experte et sur-mesure.

Notre ADN

  • Écouter et comprendre vos besoins.
  • Définir la meilleure stratégie.
  • S’entourer des meilleurs partenaires de la gestion de fortune.
  • Optimiser, adapter et transmettre les décisions.

Nos missions

Privilégier la proximité et la réactivité

Fichier 9

  • Réaliser des audits pour ensuite proposer une stratégie claire et durable afin d’atteindre les objectifs fixés.

Fichier 9

  • Sélectionner les solutions les plus pertinentes proposées par les acteurs reconnus de la gestion de fortune.
  • Construire des solutions d’investissement dédiées et sur-mesure.

Fichier 9

  • Fournir un reporting exhaustif et régulier de l’ensemble de vos avoirs.
  • Analyser et comprendre les performances.
  • S’adapter à un environnement changeant.

Fichier 7

  • Rechercher et évaluer des solutions nouvelles.
  • Intégrer et évaluer les critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance dans les solutions d’investissement proposées.

Notre approche

Globale et ouverte

Nos partenaires financiers

Sélectionner les meilleurs acteurs de la gestion de fortune pour servir efficacement vos objectifs.

01

Les banques
privées

02

Les banques
d’investissement

03

Les compagnies
d'assurance françaises
ou luxembourgeoises

04

Les sociétés
de gestion

01

Les
notaires

02

Les
avocats

03

Les experts
comptables

04

Les professionnels
de l’immobilier

Nos partenaires experts

Vous donner accès à notre réseau d’experts.

Notre équipe

Une équipe de 5 entrepreneurs,

anciens banquiers privés et gérants d’actifs, ayant travaillé pour des établissements spécialisés dans la gestion de fortune.

Jean-Philippe
Saint-Dizier

Associé-fondateur

Christophe
Lietot

Associé-fondateur

Maxime
Visseaux

Président

Idriss
Anikine

Associé-fondateur

François
Petit

Associé-fondateur

Jean-Philippe
Saint-Dizier

Associé Fondateur

Idriss
Anikine

Associé Fondateur

François
Petit

Associé Fondateur

Christophe
Lietot

Associé Fondateur

Maxime
Visseaux

Président

Nos valeurs,
nos engagements

Innover c’est parfois revenir aux fondamentaux

Nous sommes convaincus que la satisfaction de nos clients repose sur des principes clés : la disponibilité, l’écoute, l’expertise et l’engagement.
 
Nous avons pu constater au cours de nos carrières dans ce métier que bien que mises en avant par tous les acteurs ces valeurs ont été progressivement délaissées
 
C’est pourquoi nous estimons qu’innover c’est avant tout revenir aux fondamentaux de notre métier, sans dispersion, et avec la ferme volonté de déployer nos énergies et savoir-faire au service de nos clients.

Nous contacter

Une question ?

04.78.59.00.76


contact@neowise-sa.com


50 rue de la République
69002 Lyon