Innover c'est parfois revenir aux fondamentaux

Qui sommes-nous?

Une équipe de 5 entrepreneurs

Neowise est un multi-family office né de la volonté d’offrir à sa clientèle privée des services hautement personnalisés et exclusifs.

Anciens banquiers privés et gérants d’actifs, ayant travaillé pour des établissements spécialisés dans la gestion de fortune, nous accompagnons dans la durée les familles et institutions dans l’optique de développer leur patrimoine personnel et professionnel, sur l’ensemble de leurs problématiques financières, fiscales et juridiques.

Grâce à un large éventail de compétences, Neowise gère efficacement les défis liés à la gestion complexe du patrimoine des chefs d’entreprises et de leurs familles : allocation d’actifs personnalisée, accompagnement dans la transmission des savoirs et des compétences, relations avec les partenaires…


NEOWISe

en quelques chiffres

Nombre de familles accompagnées

0

Actifs financiers supervisés

milliards
0

Total des actifs directement conseillés par Neowise

millions
0

Nos valeurs,
nos engagements

Innover c’est parfois revenir aux fondamentaux

Nous sommes convaincus que la satisfaction de nos clients repose sur des principes clés : la disponibilité, l’écoute, l’expertise et l’engagement.

Nous avons pu constater au cours de nos carrières dans ce métier que bien que mises en avant par tous les acteurs ces valeurs ont été progressivement délaissées.

C’est pourquoi, nous estimons qu’innover, c’est avant tout revenir aux fondamentaux de notre métier, sans dispersion, et avec la ferme volonté de déployer nos énergies et savoir-faire au service de nos clients.

Nos missions

Privilégier la proximité et la réactivité

Fichier 9

  • Réaliser des audits pour ensuite proposer une stratégie claire et durable afin d’atteindre les objectifs fixés.

Fichier 9

  • Sélectionner les solutions les plus pertinentes proposées par les acteurs reconnus de la gestion de fortune.
  • Construire des solutions d’investissement dédiées et sur-mesure.

Fichier 9

  • Fournir un reporting exhaustif et régulier de l’ensemble de vos avoirs.
  • Analyser et comprendre les performances.
  • S’adapter à un environnement changeant.

Fichier 7

  • Rechercher et évaluer des solutions nouvelles.
  • Intégrer et évaluer les critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance dans les solutions d’investissement proposées.

Nos partenaires financiers

Sélectionner les meilleurs acteurs de la gestion de fortune pour servir efficacement vos objectifs

01

Les banques
privées

02

Les banques
d’investissement

03

les compagnies d'assurance françaises ou luxembourgeoises

04

Les sociétés
de gestion

01

les
notaires

02

les
avocats

03

Les experts
comptables

04

Les professionnels
de l’immobilier

Nos partenaires experts

Vous donner accès à notre réseau d’experts

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04.78.59.00.76

contact@neowise-sa.com

50, rue de la République
69002 Lyon