Gestion Privée
Innover, c’est parfois revenir aux fondamentaux
Notre équipe
Une équipe de 5 entrepreneurs, anciens banquiers et gérants, ayant travaillé au sein d’établissements renommés en gestion de fortune.
Nos ambitions
Accompagner et servir les intérêts des Familles et des Entrepreneurs dont les actifs nécessitent une approche experte et sur-mesure.
Notre ADN
- Écouter et comprendre vos besoins.
- Définir la meilleure stratégie.
- S’entourer des meilleurs partenaires de la gestion de fortune.
- Optimiser, adapter et transmettre les décisions.
Nos missions
Privilégier la proximité et la réactivité
- Réaliser des audits pour ensuite proposer une stratégie claire et durable afin d’atteindre les objectifs fixés.
- Sélectionner les solutions les plus pertinentes proposées par les acteurs reconnus de la gestion de fortune.
- Construire des solutions d’investissement dédiées et sur-mesure.
- Fournir un reporting exhaustif et régulier de l’ensemble de vos avoirs.
- Analyser et comprendre les performances.
- S’adapter à un environnement changeant.
- Rechercher et évaluer des solutions nouvelles.
- Intégrer et évaluer les critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance dans les solutions d’investissement proposées.
Nos partenaires financiers
Sélectionner les meilleurs acteurs de la gestion de fortune pour servir efficacement vos objectifs.
01
Les banques
privées
02
Les banques
d’investissement
03
Les compagnies
d'assurance françaises
ou luxembourgeoises
04
Les sociétés
de gestion
01
Les
notaires
02
Les
avocats
03
Les experts
comptables
04
Les professionnels
de l’immobilier
Notre équipe
Une équipe de 5 entrepreneurs,
anciens banquiers privés et gérants d’actifs, ayant travaillé pour des établissements spécialisés dans la gestion de fortune.
Jean-Philippe
Saint-Dizier
Associé-fondateur
Christophe
Lietot
Associé-fondateur
Maxime
Visseaux
Président
Idriss
Anikine
Associé-fondateur
François
Petit
Associé-fondateur
Nos valeurs,
nos engagements
Innover c’est parfois revenir aux fondamentaux
Nous sommes convaincus que la satisfaction de nos clients repose sur des principes clés : la disponibilité, l’écoute, l’expertise et l’engagement.
Nous avons pu constater au cours de nos carrières dans ce métier que bien que mises en avant par tous les acteurs ces valeurs ont été progressivement délaissées
C’est pourquoi nous estimons qu’innover c’est avant tout revenir aux fondamentaux de notre métier, sans dispersion, et avec la ferme volonté de déployer nos énergies et savoir-faire au service de nos clients.
Nous contacter
Une question ?
04.78.59.00.76
contact@neowise-sa.com
50 rue de la République
69002 Lyon