Innover c'est parfois revenir aux fondamentaux
Qui sommes-nous ?
Une équipe de 5 entrepreneurs
Neowise est un multi-family office né de la volonté d’offrir à sa clientèle privée des services hautement personnalisés et exclusifs.
Anciens banquiers privés et gérants d’actifs, ayant travaillé pour des établissements spécialisés dans la gestion de fortune, nous accompagnons dans la durée les familles et institutions dans l’optique de développer leur patrimoine personnel et professionnel, sur l’ensemble de leurs problématiques financières, fiscales et juridiques.
Grâce à un large éventail de compétences, Neowise gère efficacement les défis liés à la gestion complexe du patrimoine des chefs d’entreprises et de leurs familles : allocation d’actifs personnalisée, accompagnement dans la transmission des savoirs et des compétences, relations avec les partenaires…
NEOWISe
en quelques chiffres
Nombre de familles accompagnées
Actifs financiers supervisés
Total des actifs directement conseillés par Neowise
Nos valeurs,
nos engagements
Innover c’est parfois revenir aux fondamentaux
Nous sommes convaincus que la satisfaction de nos clients repose sur des principes clés : la disponibilité, l’écoute, l’expertise et l’engagement.
Nous avons pu constater au cours de nos carrières dans ce métier que bien que mises en avant par tous les acteurs ces valeurs ont été progressivement délaissées.
C’est pourquoi, nous estimons qu’innover, c’est avant tout revenir aux fondamentaux de notre métier, sans dispersion, et avec la ferme volonté de déployer nos énergies et savoir-faire au service de nos clients.
Nos missions
Privilégier la proximité et la réactivité
- Réaliser des audits pour ensuite proposer une stratégie claire et durable afin d’atteindre les objectifs fixés.
- Sélectionner les solutions les plus pertinentes proposées par les acteurs reconnus de la gestion de fortune.
- Construire des solutions d’investissement dédiées et sur-mesure.
- Fournir un reporting exhaustif et régulier de l’ensemble de vos avoirs.
- Analyser et comprendre les performances.
- S’adapter à un environnement changeant.
- Rechercher et évaluer des solutions nouvelles.
- Intégrer et évaluer les critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance dans les solutions d’investissement proposées.
Nos partenaires financiers
Sélectionner les meilleurs acteurs de la gestion de fortune pour servir efficacement vos objectifs
