18 ans d’expérience en gestion de fortune

Précédemment membre du Directoire d’une banque de gestion de fortune en charge de la clientèle privée et de l’offre.

Expertise reconnue : stratégie d’allocation d’actifs, organisation patrimoniale d’un point de vue juridique, fiscal et familiale, private equity.

Ma vision du métier de Multi familly office :

– Être une personne / structure de confiance
– Avoir une vision long terme, prendre le temps
– Accompagner des entrepreneurs et familles dans leur allocation d’actif en fonction de leur moment de vie (objectifs personnels et professionnels) en utilisant les bonnes enveloppes
– Connaitre les différents acteurs de la gestion de fortune afin d’être capable de choisir les plus pertinents compte tenu de leurs spécificités / contraintes
– Savoir interagir et coordonnées les différents conseils des clients en s’assurant de la pertinence des solutions